«جاستین کوئیل» (رالف فاینس) یک دیپلمات بریتانیایی است که در کنیا کار می کند. به زودی مشخص می شود «تسا» (راشل وایز) همسر جوان جاستین، طی حادثه ای در بزرگراه کشته می شود. به جاستین می گویند که همسرش در جریان حمله سارقین در یک بزرگراه بقتل رسیده است. اما جاستین دلیل مذکور را نمی پذیرد چرا که احتمال می دهد همسرش بخاطر فعالیتهایی که علیه یک شرکت دارو سازی انجام داده کشته شده است ...

دختری به نام کارولا که برای تعطیلات به کنیا رفته است، با دلباختن به یک جنگجوی ماسایی مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند. کارولا تصمیم می‌گیرد دوست‌پسار خود را ترک کند تا در کنار معشوق جدیدش بماند. او در آنجا باید با سبک زندگی ماسایی‌ها، از جمله خوردن شیر مخلوط با خون، سازگار شود. او همچنین باید با دیدگاه‌های همسرش درباره زنان و انتظارات او از یک زن مقابله کند. با این حال، قبیله‌ای که او برای زندگی انتخاب کرده، با گرمی از او استقبال می‌کنند.